Meine Kontaktdaten
Alexander Held Diplom-Kaufmann, Bankkaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Versicherung
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Banking, Konto und Karte
- Gesundheit
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Ruhestandsplanung
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Studenten, Berufseinsteiger
- Firmen, Betriebe
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
"Es ist gewinnbringender, eine Stunde über Finanzen zu sprechen, als einen Tag dafür zu arbeiten."
Ich verschaffe Ihnen einen Marktüberblick, übersetze das Kleingedruckte und mache Sie entscheidungsfähig! Durch individuelle Konzepte erreichen Sie mit Sicherheit Ihre persönlichen Ziele!
Für meine Mandanten bin ich der Gesprächspartner in allen wirtschaftlichen und finanziellen Fragestellungen. Mein Ziel ist Sie nachhaltig bei allen Fragestellungen zu beraten, vom Berufsstart über die Familiengründung und Immobilienfinanzierung bis hin zur Ruhestandsplanung.
Wir besprechen Ihre Ziele und Vorstellungen und ich stelle Ihnen sinnvolle Lösungen nachvollziehbar und verständlich dar.
Sie entscheiden immer selbst, mit welcher Lösung Sie sich am besten fühlen.
Nutzen Sie Ihre Chance und vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin.
https://mlp-onlineberatung.flexperto.com/berater/447
Mein Werdegang
| Jan. 2020 | Wettbewerb des €URO-Magazins "Finanzberater des Jahres 2020" |
|---|---|
| seit Jan. 2014 | Certified Financial Planner® Mitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. |
| seit Jan. 2014 | Geprüfter Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005) |
| seit Jan. 2005 | MLP Senior Consultant |
| seit Jan. 2003 | MLP Consultant |
| seit Okt. 2002 | Diplom-Kaufmann (Univ.) Studium der Betriebswirtschaftslehre FAU Erlangen-Nürnberg Schwerpunkte: Bank und Börsenwesen, Wirtschaftsinformatik, Politikwissenschaft |
| seit Jul. 1996 | Bankkaufmann |
Meine Interessen
- Fußball
- Skifahren
- Politik
- Kapitalmarkt
Meine Qualifikation
