MLP

Nürnberg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Ruhestandsplanung
  • Versicherung
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit
  • Finanzcoaching
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Für meine Mandanten bin ich der Gesprächspartner in allen wirtschaftlichen und finanziellen Fragestellungen.
Dabei möchte ich Sie langfristig und ganzheitlich beraten, d.h. vom Berufsstart über die Familiengründung bis hin zur Ruhestandsplanung und Vermögensübertragung.  
Wir besprechen Ihre Ziele und Vorstellungen und ich stelle Ihnen mögliche Lösungen nachvollziehbar dar. Sie entscheiden selbst, mit welcher Lösung Sie sich am besten fühlen.
Für die Umsetzung der Lösungen stehen mir für Sie die Angebote aller relevanten Anbieter am Markt zur Verfügung.


Mein Werdegang

Jan. 2020

Ausgezeichnete Beratungsqualität

Wettbewerb des €URO-Magazins

Finanzberater des Jahres 2020 von TOP 100 - Platz 3

Jan. 2019

Ausgezeichnete Beratungsqualität

Wettbewerb des €URO-Magazins

Finanzberater des Jahres 2019 von TOP 100 - Platz 27

Jan. 2018

Ausgezeichnete Beratungsqualität

Wettbewerb des €URO-Magazins

Finanzberater des Jahres 2018 von TOP 100 - Platz 36

seit Jan. 2014

Certified Financial Planner®

Finanzplanung für höchste Ansprüche

Mitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Schwerpunkte: Themenübergreifende und vernetzte Finanzplanung

seit Jan. 2014

Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005)

seit Jul. 2006

MLP Senior Consultant

Schwerpunkte: Absicherung existentieller Risiken, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung

seit Mrz. 2004

MLP Consultant 

seit Jul. 2003

Diplom-Betriebswirt (FH): Studium der Betriebswirtschaftslehre FH Nürnberg

Schwerpunkte: Marketing, Wirtschaftsinformation und -organisation


Meine Interessen

  • Sport in allen Facetten
  • Aktuelles Weltgeschehen
  • Freunde und Familie

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Vermögensplaner
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-911-2052485 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen