Meine Kontaktdaten
Thomas Lutz Diplom - Ingenieur ( TU )
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Banking, Konto und Karte
- Gesundheit
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzcoaching
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
Berufsgruppen
- Studenten, Berufseinsteiger
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Als Berater und Kundenvertreter möchte ich meine Kunden in der heutigen Zeit in die Lage versetzen, nachhaltige und zuverlässige Finanzentscheidungen zu treffen.
Durch das Erstellen eines persönlichen Finanzprofils werden meine Kunden bei der Erreichung Ihrer Wünsche und Ziele bestmöglich unterstützt.
Dabei sollen sich meine Kunden der Tragweite und Wechselwirkungen ihrer finanziellen Entscheidungen noch bewusster werden. In jedem jährlichen, honorarfreien Servicegespräch überprüfe und bewerte ich gemeinsam mit meinen Kunden die aktuelle Situation der Zielerreichung ihrer persönlichen Finanzstrategie. Bei der Finanzplanung für den Ruhestand zum Beispiel ergeben sich viele Fragen.
Mein Werdegang
| von 2005 bis heute | MLP Senior Financial Consultant |
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Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
